Dipl. Finanzberater IAF
- Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF richtet sich an Mitarbeiter:innen, welche bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmungen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind und sämtliche Finanzthemen vernetzt anwenden möchten.
Inhalt
1. Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:
CHF 6’900.-
exkl. MwSt.
CHF 8’900.-
exkl. MwSt.
Inhalt
1. Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:
- Vorsorge
- Versicherungen
- Rechtskenntnisse
- Immobilien
- Vermögen
- Steuern
2. Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer mit Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft 17 Präsenztage, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:
- 1 Tag Vorsorge inkl. Modulprüfung
- 4 Tage Immobilien inkl. Modulprüfung
- 5 Tage Vermögen inkl. Modulprüfung
- 2 Tage Steuern inkl. Modulprüfung
- 4 Tage Repetitorien
- 1 Tag Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen
- Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt academe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen. Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.
3. Abschlussprüfung Dipl. Finanzberater IAF
Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung dauert pro Modul 90.
Bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung werden mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet, um die Teilnehmer optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen.
Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.
Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt.
4. Kurskosten
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft:
CHF 6’900 (mit Berufsqualifikation VBV)
CHF 8’900 (ohne Berufsqualifikation VBV)
Prüfungsgebühren: Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Prüfungsgebühren betragen für die elektronischen Prüfungen pro Modul CHF 400 (Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Vermögen) und für die mündliche Prüfung CHF 500.
4. Anmeldung
Anmeldungen können direkt per E-Mail an info@acade-me.ch eingereicht werden oder über das Anmeldeformular weiter unten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen ist.
Kursdauer:
Jan. 2025 – Jun. 2025
Prüfungen:
Juni 2025
Kursort:
Zürich
Kosten:
mit VBV CHF 6900.- exkl MwSt.
ohne VBV CHF 8900.- exkl MwSt.
Kostenloses Erstgespräch
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