Finanzplaner mit eidg. FA
- Diese Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis richtet sich an Mitarbeiter:innen von Finanzinstituten, sowie an selbständige Fachleute, welche in der Kundenberatung tätig sind.
Inhalt
1. Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:
CHF 6’500.-
exkl. MwSt.
Dieser Kurs ist bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet.
Inhalt
1. Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:
- Repetition Vorsorge, Vermögen, Immobilien, Steuern
- Vertiefung Vorsorge
- Vertiefung Vermögen
- Aufbauplanung
- Pensionsplanung
2. Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 21 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 8 Monaten.. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert.
- 4 Tage Repetition Vorsorge, Vermögen, Immobilien, Steuern
- 3 Tage Vertiefung Vorsorge inkl. Modulprüfung
- 3 Tage Vertiefung Vermögen inkl. Modulprüfung
- 4 Tage Aufbauplanung inkl. Modulprüfung
- 3 Tage Pensionsplanung inkl. Modulprüfung
- 4 Tage Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen
- Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt. Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt academe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.
3. Abschlussprüfung Finanzplaner mit eidg. FA
Die Abschlussprüfung zum Finanzplaner mit eidg.
FA besteht aus einem elektronischen, schriftlichen
und einem mündlichen Teil.
Prüfungsdauer
Die elektronische Prüfung dauert 90 Minuten und
umfasst Themen der Vorsorge und Vermögensanlage.
Wissens- als auch Anwendungsfragen.
Schriftliche Prüfung
Die schriftliche Prüfung wird in Form einer Klausur
von 240 Minuten durchgeführt und umfasst die
Finanzplanung für private Haushalte. Es werden
eine oder mehrere Fallstudien und Sachverhalte aus
verschiedenen Themenkreisen auf praxisbezogene
Art bearbeitet. Die Klausur wird «Open-Book» durchgeführt.
Mündliche Prüfung
Die mündliche Prüfung wird in Form eines Expertengesprächs
Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten
in Verkaufs – und Beratungssituationen geprüft
und stellen im Kundengespräch ihre Fach-,
4. Kurskosten
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 6’500. Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet.
Prüfungsgebühren: Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung belaufen sich total auf CHF 1’000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).
4. Anmeldung
Anmeldungen können direkt per E-Mail an info@acade-me.ch eingereicht werden oder über das Anmeldeformular weiter unten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen ist.
Kursdauer:
Nov. 2024 – Juni 2025
Prüfungen:
Juni 2025
Kursort:
Zürich
Kosten:
CHF 6500.- exkl MwSt.
Kostenloses Erstgespräch
Ihr nächster Schritt zur beruflichen Weiterentwicklung ist nur noch einen Klick entfernt. Füllen Sie bitte das folgende Anmeldeformular aus, um unverbindlich von uns beraten zu werden. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Bildungsweg zu unterstützen.
